Planificar un proceso
Describa su proceso de solicitudes, aprobaciones o firmas. Pida a Concierge que explique la secuencia y le ayude a identificar las decisiones necesarias.
CONOZCA CONCIERGE
Una respuesta clara.
Un siguiente paso útil.
Su guía para trabajar con Intaria. Haga una pregunta, prepare un formulario o resuelva una duda con sus propias palabras.
QUÉ PUEDE HACER
Plantee su pregunta. Encuentre cómo avanzar.
Desde su primer formulario hasta una duda sobre un proceso existente, empiece por lo que quiere lograr.
Crear un borrador
Después de iniciar sesión, pida a Concierge que cree un formulario. Abra el borrador, revise las preguntas y adáptelo a su trabajo.
Ajustar su formulario
Pida que añada una pregunta, cambie el nombre de un campo o modifique qué respuestas son obligatorias. Revise los cambios guardados en el editor.
Entender sus opciones
Pregunte sobre plantillas, firmas, planes o integraciones. Consulte la orientación de Intaria para elegir el siguiente paso.
Investigar un problema
Explique el resultado esperado, lo que ocurrió y el formulario o paso afectado. Pregunte qué debe comprobar a continuación.
Reutilizar trabajo anterior
Con la sesión iniciada, pida a Concierge que busque un formulario anterior o le ayude a clonarlo como nuevo borrador. Revise la copia antes de utilizarla.
VEA CÓMO FUNCIONA
Una pregunta. Un plan más útil.
Siga una conversación real sobre solicitudes de voluntariado y vea cómo una segunda pregunta convierte la orientación general en una lista práctica.
PRIMEROS PASOS
Tres pasos para una conversación útil.
- 1
Abra Concierge
Seleccione el botón Concierge en la esquina inferior derecha de Intaria o utilice un botón Abrir Concierge en esta página.
- 2
Describa el objetivo
Explique qué quiere hacer, quién participa y qué información o decisión importa. Haga otra pregunta para concretar la respuesta.
- 3
Revise y actúe
Compruebe la respuesta. Si se creó un borrador o un cambio, ábralo y revise el resultado. Pruebe el proceso antes de publicarlo.
UN EJEMPLO REAL
Planifique el voluntariado, una pregunta a la vez.
Esta conversación se capturó en el sitio de Intaria. Muestra planificación y revisión; no crea ni publica un formulario. La captura original está en inglés.
01 / DESCRIBA EL PROCESO
Ayúdame a planificar una solicitud de voluntariado para un banco de alimentos. Necesito datos de contacto, disponibilidad los sábados y aprobación del coordinador antes de aceptar. Explica el formulario y el flujo; no crees ni publiques nada.
02 / CONCRETE LA RESPUESTA
¿Qué campos deberían ser obligatorios y qué debo probar antes de publicar? Dame una lista breve.
El siguiente paso útil
- Revise el nombre, el correo y la disponibilidad los sábados como respuestas obligatorias.
- Deje el teléfono y las notas como opcionales en este ejemplo.
- Coloque la aprobación del coordinador en el flujo de trabajo.
- Pruebe las respuestas obligatorias, la asignación, la aprobación y el rechazo.
PRUEBE SU PROPIA PREGUNTA
Una petición clara es un buen comienzo.
Copie una petición, abra Concierge y adapte los detalles a su organización.
Planificar el voluntariado
Ayúdame a planificar una solicitud de voluntariado con datos de contacto, disponibilidad y aprobación del coordinador. Explica los pasos antes de que la cree.
Crear un borrador
Crea un borrador de inscripción a un evento con nombre, correo electrónico y preferencia de asistencia. Quiero revisarlo antes de publicarlo.
Inicie sesión para crear y guardar un borrador.Mejorar un formulario
En este formulario, haz obligatorio el correo electrónico y añade una pregunta opcional sobre necesidades de accesibilidad.
Abra el formulario correspondiente con la sesión iniciada.Investigar un problema
Esperaba [resultado], pero [lo que ocurrió]. Esto afecta a [formulario o paso]. ¿Qué debo comprobar primero?
USTED MANTIENE EL CONTROL
Ayuda útil. Decisiones que puede revisar.
Empiece con una conversación
Los visitantes pueden preguntar y planificar un proceso. Inicie sesión cuando quiera crear o guardar su trabajo.
Revise los cambios
Los borradores y cambios respetan los permisos del espacio de trabajo. Abra el resultado y compruebe que coincide con su petición.
Elija cuándo publicar
Revise y pruebe primero. La publicación requiere su confirmación.
ALGUNAS PREGUNTAS ÚTILES
Antes de empezar.
¿Necesito una cuenta para preguntar?
Puede hacer preguntas sobre el producto y hablar de un proceso como visitante. Para crear, editar o guardar formularios en su espacio de trabajo, necesita iniciar sesión.
¿Puede Concierge crear y editar formularios?
Con la sesión iniciada y los permisos adecuados, Concierge puede crear borradores y realizar los cambios que admite la aplicación. Abra siempre el formulario resultante y revise los cambios.
¿Publicará un formulario automáticamente?
La publicación requiere su confirmación explícita. Revise el formulario y pruebe el flujo antes de publicarlo.
¿Qué debo incluir cuando pido ayuda?
Describa el resultado que busca, el formulario o paso correspondiente y lo que ya ha probado. Si hay un error, incluya la referencia visible. No incluya contraseñas, tokens de acceso ni datos innecesarios de clientes.
¿Puedo preguntar en español?
Sí. Puede hacer preguntas en español. Esta página también incluye la guía escrita en español.
¿Y si necesito hablar con una persona?
Utilice el servicio de asistencia de Intaria o contacte con el equipo si necesita más ayuda. Comparta el contexto relevante y lo que ya ha comprobado.
SU SIGUIENTE PASO EMPIEZA AQUÍ
¿Qué le gustaría lograr?
Empiece con una pregunta. Añada contexto. Aclare el siguiente paso.